Nachdem die Anderen drei der Überlebenden entführt haben, wachen diese in einem Albtraum auf. Jeder von ihnen lernt aus einer ganz eigenen Perspektive eine neue Dharma-Station namens 'The Hydra' kennen...

Die drei auf dem Segelschiff müssen erkennen, dass ihr Rauchsignal keine Wirkung gezeigt hat. Und obwohl Jin es für viel zu riskant hält, der Küste weiter zu folgen, um ein zweites Feuer zu machen, stimmt Sun Sayids Plan zu und steuert auf "Pala Ferry" zu...

In der Folge der Bunker-Implosion findet sich Locke mitten im Dschungel wieder und sieht auch Desmond. Von Eko fehlt allerdings jede Spur. Somit beschließt Locke, ein Ritual abzuhalten, um seinen Kontakt zur Insel wieder herzustellen.

Sawyer handelt sich Ärger ein, als er die Anderen mit einem Trick hintergehen will. Gleich darauf findet er sich in einem Operationssaal wieder. Auch Jack wird unterdessen in den OP gebeten, da es einen medizinischen Notfall gibt...

Als die Insel sich nun scheinbar auch an Eko wendet, tritt dieser eine Reise an, um sich seinem Schicksal zu stellen. Zeitgleich setzen Locke und einige andere alles daran, um herauszufinden, wo Jack und Co. gefangen gehalten werden.

Nachdem der Plan der Anderen aufgeflogen ist, muss sich Jack entscheiden, ob er Bens Leben aus freien Stücken retten wird. Währenddessen spitzt sich draußen die Situation zu, denn Pickett scheint an Sawyer Rache für den Tod seiner Frau nehmen zu wollen...

Jack ermöglicht Sawyer und Kate die Flucht vom Lager der Anderen ohne zu wissen, dass sie sich gar nicht auf der bekannten Insel befinden. So schlagen sich die beiden Flüchtlinge ohne einen Funken Hoffnung durch, während Jack im OP schwere Entscheidungen treffen muss.

Als Desmond ein weiteres Mal ein Unheil vorhersieht, möchte Charlie endlich Antworten auf sein mysteriöses Verhalten seit der Implosion. Deshalb schmiedet er einen Plan, um Desmond zum Reden bringen...

Nach den Vorfällen auf der zweiten Insel ist das Schicksal von Jack und Juliet ungewiss. Während Jack wieder in eine Zelle muss und von "Zuhause" nur träumen kann, steht Juliet eine Gerichtsverhandlung bevor, von der ihr Leben abhängt.

Vincent hilft Hugo bei der Entdeckung eines weiteren Insel-Mysteriums. Dieser sieht darin die ideale Gelegenheit, endlich wieder für etwas Spaß und Abwechslung nach all den Problemen zu sorgen...

Ein neuer Abenteuertrupp (bestehend aus Locke, Sayid, Kate und Danielle) begibt sich auf die Suche nach Jack und den Anderen, obwohl sie nichts weiter als einen vagen Anhaltspunkt haben. Doch dann wird ihre Reise jäh durch eine neue Entdeckung unterbrochen...

Kate und ihr Team stoßen bei ihrer Reise auf einen ebenso faszinierenden wie erschreckenden Anblick, während Claire am Strand von einer Idee besessen ist, die sie alle von der Insel bringen könnte.

Endlich gipfeln die Ereignisse im unausweichlichen Zusammentreffen zwischen den Anderen und den Strandbewohnern. Und obwohl die Infiltration anders als geplant verläuft, warten beide Seiten mit einigen Überraschungen auf.

Mysteriöse Todesfälle sorgen für Ratlosigkeit im Strandlager. Auf der Suche nach Antworten werden nicht nur neue Erkenntnisse gewonnen, sondern auch alte Verbrechen aufgedeckt...

Kate erwacht nach einem Angriff im Dschungel und stellt fest, dass sie nicht allein ist: Juliet wurde an sie gefesselt und ist genauso ahnungslos wie sie. Dazu kommt, dass die beiden es mit einem gefährlichen Verfolger zu tun bekommen...

Als die Vermissten endlich ins Camp zurückkehren ist die Freude groß, doch noch größer ist das Misstrauen einem neuen Gesicht gegenüber: Juliet. Und gerade jetzt leidet Claire an einer unerklärbaren Krankheit.

Desmond wird ein weiteres Mal Zeuge einer Zukunftsvision, die ihn dazu veranlasst, ein Team zu mobilisieren und in den Dschungel aufzubrechen. Den Grund dafür verrät er ihnen bereits: Jemand ist auf dem Weg zur Insel...

Als Sun erfährt, dass Juliet auf Forschungen mit Schwangeren spezialisiert ist, vermutet sie nichts Gutes und konfrontiert die Andere sofort. Diese zeigt sich außerordentlich kooperativ und schlägt ihr eine Möglichkeit vor, mehr über ihr Baby zu erfahren.

Locke macht sich fast unbemerkt auf den Rückweg zum Strandcamp, wo er nach einer Person sucht: Sawyer. Dieser soll ihm bei einer schmutzigen Tat helfen, zu der er selbst nicht fähig ist.

Da John Bens ewiges Nervenspiel zu anstrengend wird, will er endlich Antworten hören. Und dabei möchte er mit der Person beginnen, die hinter all dem steckt: Jacob. Und tatsächlich willigt Ben ein, Locke zu ihm zu bringen.

Eine weitere Vision von Desmond stellt diesen vor ein schier unlösbares Problem, denn die unabdingbare Tatsache ist: Entweder stirbt Charlie, oder keiner wird gerettet...

Die Ereignisse überschlagen sich, als das Strandcamp sich auf den Angriff der Anderen vorbereitet und gleichzeitig zum Sendeturm aufbricht. Währenddessen muss Charlie unter Wasser seinen Mut beweisen, um alle zu retten.

Beim Versuch, endlich Rettung zu finden, treten große Komplikationen auf: Ben stellt sich den Strandbewohnern in den Weg, und unter Wasser will Mikhail dafür sorgen, dass der Funkverkehr weiterhin unmöglich ist...